» 1С Предприятие 8.2 - Управление небольшой фирмой

Bullick

Цитата:

Кстати, кто-то по-моему спрашивал по поводу настройки автоматического зачета аванса и долгов. Вот в УНФ наткнулся в Администрировании -> в Настройках -> в разделе "Деньги". ))

у меня указано там, что "нет". Но все равно зачитывает. вероятно еще где-то отметка проставляется.

PaVikki

Цитата:

у меня указано там, что "нет". Но все равно зачитывает.

А попробуйте поставить "да", сохранить и закрыть, а потом открыть и заново "нет" поставить, может быть чего в константах слетело при переходе на 1.4. Если не поможет, тогда может быть есть смысл хотя бы поставить на "спрашивать", пусть хоть спрашивает каждый раз, что уж теперь. ;-)))

"Автоматически засчитывать авансы долги" (да или нет) выставляется в личных настройках пользователя:
Администрирование-Пользователи-Конкретный пользователь-Изменить текущий элемент-Настройки пользователя

Настроил в УНФ обмен с бухгалтерией. Теперь у всех документов изменилось правило формирования имени. было АС00-000001 стало АСАС-000001
мне не нравится второй префикс в начале. как и где его убрать?

Кто-нибудь пользуется системой финансового планирования в УНФ и платежным календарем? У меня проблема с ней. Из платежного календаря не уходит платеж который был запланирован через Заказ покупателя. Тоже самое с платежом, который был запланирован Заказом поставщику.

Создал Заказ покупателя, там поставил галочку "Запланироавть оплату", соответственно в появившейся вкладке "Платежный календарь", всё что нужно выбрал и внёс. Запланированный платеж появился в Платежном календаре в Просроченных (покупка давняя - еще в январе была). Поступила оплата от клиента. Создал Поступление на счет, все реквизиты "Основание", "Оплачиваемый заказ", "Оплачиваемый счет" всё заполнил правильно. В реквизит "Документ планирования" дает выбрать только документы "Перемещение/поступление денег (план)". По-моей логике, раз в Поступлении на счет я указал Заказ покупателя, на основании которого было запланирован приход на расчетный счет, то по факту этого прихода, из календаря планируемых платежей он должен уйти. Но запланированный платеж в просроченных так и висит. Ситуация один в один и с запланированным из Заказа поставщику расходом. В план попадает, но факт оплаты в дальнейшем ни как не влияет на этот план. Платеж так и висит запланированным.
Что может быть не так?


Добавлено:
Zeratull

Цитата:

мне не нравится второй префикс в начале. как и где его убрать?

Если не ошибаюсь, то здесь: Администрирование -> Настройки -> Сервисные настройки -> вкладка "Обмен данными" -> Префикс узла РИБ.

Bullick
да, всё верно. помогло, спасибо!!

Zeratull
можно уточнить, вы настройки правила обмена меняли? или типовые используете? и корректно ли переносятся данные, а именно в счет-фактура проставляется "Код операции" и галочка "Отразить вычет НДС". Вопрос к том, что у меня, не корректно работает типовой обмен.


Добавлено:
как то был вопрос о просмотре резерва товара в Ведомости запасов:
ответ тех поддержки
Для того, чтобы отчет "Ведомость по запасам" показывал резерв, необходимо в отчет добавить группировку "Заказ покупателя". Графа "кон. остаток" для группировки "Заказ покупателя" показывает остаток зарезервированного под заказ товара.

Кроме этого, для просмотра резервов и свободных остатков можно воспользоваться отчетом "Анализ доступности запасов".

Bullick

Цитата:

Создал Заказ покупателя, там поставил галочку "Запланироавть оплату", соответственно в появившейся вкладке "Платежный календарь", всё что нужно выбрал и внёс. Запланированный платеж появился в Платежном календаре в Просроченных (покупка давняя - еще в январе была). Поступила оплата от клиента. Создал Поступление на счет, все реквизиты "Основание", "Оплачиваемый заказ", "Оплачиваемый счет" всё заполнил правильно. В реквизит "Документ планирования" дает выбрать только документы "Перемещение/поступление денег (план)".

Из платежного календаря планируемый платеж уйдет, если данный платеж не будет авансовым. Т.е. мало указать Заказ и счет, обязательно Расходная накладная (оплата от покупателя) Приходная накладная (оплата поставщику). Пользуюсь Платежным календарем постоянно - документ просто незаменимый. Впервые за много лет избавился от проблемы разрыва по кассе и вообще - поставщикам плачу только то что в календаре и строго слежу за поступлением денег от покупателей. А менеджер оформивший заказ, но неправильно заполнивший платежный календарь (или забывший это сделать) наказывается просто жестоко. Если короче, Платежный календарь для меня стал главным документом планирования денег. Только ради него стоило переходить на УНФ. Сегодня одним кликом мыши вижу кому и когда платить и какого менеджера пора взбодрить, чтобы собирала долги иначе платить будет нечем или жить не на что - вещь просто незаменимая. Вот с финансовым планированием, утверждением документов планирования расхода и прихода пока не разобрался - не использую, но чувствую что теряю что-то важное. Так что буду благодарен тому кто разъяснит как правильно и обосновано (НУЖНО-НЕ НУЖНО) использовать эти документы


Кстати, возвращаюсь к теме о копировании графы Содержание в Заказ Поставщику из Заказа Покупателя. Покопавшись в конфигураторе в модуле Заказа Поставщику обнаружил, что Содержание появляется, если вносится любое изменение в графу Характеристика. Т.е. достаточно просто обновить характеристику или добавить просто пробел и в Заказе Поставщику появится Содержание. Конечно не совсем удобно, но пока спасает. Наверное разработчики заложили что-то другое, но пока не понял как по-другому заполнить Содержание в З поставщику на основании З покупателя. Кто использует и знает другие способы - помогите советом, очень надо

PaVikki

Цитата:

как то был вопрос о просмотре резерва товара в Ведомости запасов:
ответ тех поддержки
Для того, чтобы отчет "Ведомость по запасам" показывал резерв, необходимо в отчет добавить группировку "Заказ покупателя". Графа "кон. остаток" для группировки "Заказ покупателя" показывает остаток зарезервированного под заказ товара.

Или я в очередной раз не понял или поддержка выдает желаемое за действительное. Указанная группировка присутствует сразу в стандартной настройке и показывает не резерв, а невыполненный (не отгруженный товар, т.е. заказ без оформленной Расходной накладной). А отчет "Анализ доступности запасов" показывает резерв, если в Заказе Покупателя заполнена графа резерв (черта с два это сделаешь если товара в данный момент нет на складе и его надо заказывать у поставщика). У Вас получилось увидеть резерв, сделав то, что они сказали?

Добавлено:
И последний на сегодня вопрос ))))). Есть ли из форумчан кто-нибудь, кто прошел обучение УНФ на специализированных курсах? Есть ощущение, что возможности программы гораздо больше чем мы используем. Есть смысл в таком обучении? Что оно дало?

Приходится за товар платить авансом, а потом еще долго ждать его прихода.
Как правильно оформлять, что бы Монитор руководителя правильно это отображал?

Господа! А подскажите, пожалуйста.

В одном из отчетов (платежный календарь) я сделал свой вариант и сохранил его отдельным вариантом. Есть ли возможность по-умолчанию сделать мой вариант отчета, чтобы сразу вылезал он, когда я захожу в Анализ -> Платежный календарь?

axpol

Цитата:

У Вас получилось увидеть резерв, сделав то, что они сказали?

теоретически да ))))
Вы все правильно поняли,
Цитата:

показывает не резерв, а невыполненный (не отгруженный товар, т.е. заказ без оформленной Расходной накладной).

это и есть в понимании программы (и разработчиков) резерв товара (да это не логично ). Потому что программа автоматом ставит в резерв по заказу покупателя товар, если есть заказ поставщику и приходная накладная к ним. Графу резерв надо проставлять в ручную, только в случае отгрузки товара уже имеющегося на склада, т е без заказа поставщику.
отчет "Анализ доступности запасов" показывает резерв, но не расшифровывает его. Т е под кого именно резерв я не понимаю из этого отчета.
По честному говоря, мне это не очень удобно отслеживать резерв ни по одному из предложенных отчетов. Вот мне надо узнать в каком заказе покупателя менеджер ручками проставил резерв, но увы, пока не нашла ничего подходящего.


Цитата:

Есть ли из форумчан кто-нибудь, кто прошел обучение УНФ на специализированных курсах?

Было это мес. 3 назад, еще в Питере только одна фирма официально могла заниматься обучением (только у них был сертификат и информация на сайте 1с) сейчас конечно может все по другому.
На сами курсы не ходила, посчитала что много лишнего на них, например "производство" я это не использую. Только задавала интересующие меня вопросы об обороте товара и некоторых отчетах.
Смысл думаю, есть именно в "индивидуальном обучение" так как еще раз слушать о том, что уже знаете не интересно. Да и платить порядка 7 тыс, за то что Вам и на форуме скажут... я больше отсюда узнала, нежели с обучения


Цитата:

Кстати, возвращаюсь к теме о копировании графы Содержание в Заказ Поставщику из Заказа Покупателя.

поняла я тему с Содержание ))) то что содержится в этой графе и будет выведено на печать, не зависимо от того, как эта номенклатура введена в базе. Т е выбираю позицию "стол 1000*500" а мне надо что бы в печатной форме счета (и прочего) было "Стол 1000*500 красный". Вот это "Стол 1000*500 красный" я и ввожу в графу содержание по средствам "копировать-вставить".
но на самом деле не думаю, что это Вам пригодится, так как всегда копировать-вставить - думаю надоест, но на всякий случай ))
еще есть вариант - выбирать позицию заново в Заказе поставщику - Нажимаете на три точечки и enter, но цены сбиваются тогда.

Я тут заморочился с комиссионной торговлей. Не знаю иследовал ли кто. Мне надо. Потому как есть такая специфика в бизнесе.
Вот для себя встретил 2 неудобства пока.
1. Нельзя составить отчет комиссионера ни основании заказов, ни на основании отгрузочных накладных. Т.е. набирается вручную. При большой номенклатуре трудоемко, а по сути повтор уже сделанной работы с постоянным контролем, выставленной к продаже ценой в каждом конкретном случае по позициям.
2. В отчете "валовая прибыль" при разворачивании отчета комиссионера не подтягивается себестоимость проданного товара. В результате отчет ВП естественно получается неправильный. Это уже где-то недоработка в конфе. Потому как по сути ничем отчет комиссионера от обычной отгрузочной накладной не отличается.

Не пробовал режим комитента. Это следующий этап иследования.

Bullick

Цитата:

есть ли возможность по-умолчанию сделать мой вариант отчета, чтобы сразу вылезал он

платежным календарем не пользуюсь, но все сохраненные Анализы и Отчеты автоматически открывается мой вариант.

Помогите пожалуйста разобраться...
Поступает заказ от покупателя, создаю его в Продажи-Заказы покупателя.
Затем окна Заказы покупателя выбираю сверху "Создать на основании" -> Счёт на оплату.

Открывается окно Создания счёта на основании Заказа покупателя.

При просмотре структуры подчинённости вижу Заказ, к которому привязан Счёт на оплату.
Но есть ещё пункт Счета на оплату. Я, честно говоря, не понимаю его назначение и почему счета, созданные на основании заказов, не попадают туда.

Подскажите как правильно формировать заказы и счета?

Zeratull
уже описывали выше по теме, но повторюсь
В зависимости от специфики работы и деятельности фирмы. Я делаю так: Продажи - Заказы покупателю (создаете заказ - нажимаете Печать - счет на оплату) - Создать на основании - Заказ поставщику. Документ Счет на оплату не использую.

PaVikki
спасибо за ответ. Мы оказываем услуги, продавая лицензии на свой продукт.
Заказы поставщиков не используем.

Zeratull
тогда только Заказы покупателя - создать на основании - Расходная накладная (печать - акт оказания услуг)- создать на основании Счет-фактура.

к слову, счета на оплату фигурируют только при переносе в Бухгалтерию 8

PaVikki
Меня смущает, что в мониторе руководителя куча счетов в дебиторской задолженности числится... хотя по факту они оплачены.

Zeratull

Мы используем цепочку:

Заказ покупателя - (на основании) Счет на оплату - (на основании) Поступление на счет

Счет на оплату - (на основании) Расхоная накладная

Если был авансовый платеж - в Расходной накладной привязываем Поступление на счет.
Если была предпоставка в Поступлении на счет привязываем Расходную накладную.

s98
счёта на оплату, созданные на основании заказов у вас попадают в Продажи-Счета на оплату?

PaVikki
Zeratull
Не понимаю как Вы справляетесь без сохранения счетов? (иначе в "Счета на оплату" обязательно был бы список выставленных счетов). Просто печатать счет несохраняя конечно можно, но как потом восстановить номер, если счет отправлен по электронке а товар отгружен через пару недель? А если клиент затерял доки и в конце квартала просит восстановить их? Потом есть хороший отчет "Анализ счетов на оплату" видно кто или кому должен. А в мониторе отражаются не счета а неоплаченные заказы. Значит Вы просто не привязали поступление денег к заказу
Al_ex1504

Цитата:

2. В отчете "валовая прибыль" при разворачивании отчета комиссионера не подтягивается себестоимость проданного товара. В результате отчет ВП естественно получается неправильный. Это уже где-то недоработка в конфе. Потому как по сути ничем отчет комиссионера от обычной отгрузочной накладной не отличается

Не связан с комиссией, но на всякий. Себестоимость появляется ТОЛЬКО после закрытия месяца
Bullick
Если настроили отбор и группировку, то сохраняется последние выставленные значения, а если хотите сохранить настройку периодов просрочки и оплат, то у меня тоже не получается, всегда по умолчанию 7 дней

Добавлено:
Господа, очередной вопрос. Пытался разобраться, но не получилось. Используем в организации розничные продажи, но без кассового аппарата (по закону, ИП - ЕНВД). Пытался разными способами добиться печати товарного чека. Но так и не нашел откуда его вытаскивать. На сегодняшний день ввел форму ТЧ в печать на основании Заказа Покупателю. Все вроде и неплохо, но не сохраняются эти ТЧ и муторно править в печатной форме оплату, если клиент внес только предоплату. Подскажите, вообще откуда вызываются ТЧ? Есть ли журнал ТЧ?

axpol
счета как раз сохраняю. при выводе счёта на печать обязательно требует его сохранение.

И еще. Как привязать к Акту выполненных работ расходы? Анализирую деятельность фирмы за месяц. Установки, замеры, доставки все деньги оприходованы и отчеты показывают 100% прибыли, а большую часть этих денег выплачено исполнителям и зачастую не сотрудникам фирмы. По деньгам все сходится, а вот по проценту прибыли как по отдельным услугам так и Валовая прибыль идет вкривь и вкось

Zeratull

Да, попадают. Посмотрите, не включен ли у Вас какой-нибудь фильтр для Счетов на оплату, например, контрагент. Или настройка периода, на всякий случай нажмите перечеркнутый значек (<->).

Zeratull

Цитата:

счета как раз сохраняю. при выводе счёта на печать обязательно требует его сохранение

Да не подумал, Вы правы. Тогда смотрите в настройках журнала. Стоит какое-то условие отметающее вывод список счетов.

axpol

Цитата:

Не понимаю как Вы справляетесь без сохранения счетов?

вместо счетов использую Заказы покупателю, нумерация идентична. Естественно и к банку привязываю их,и отчетность "Анализ выполнения заказа" "Анализ оплаты заказа" очень помогают.

и о банке: Как оформляете возврат от поставщика или покупателя? какой Вид операции?

Добавлено:
и еще вопросик если поставиться Блокировку на изменение данных за 1 квартал, ее можно будет потом снять?

PaVikki

Цитата:

и о банке: Как оформляете возврат от поставщика или покупателя? какой Вид операции?

Не знаю правильно ли это с точки зрения бухгалтерии, но в отчетах все получается вроде правильно. Делаю на основании Заказа Покупателя Приходную накладную (возврат покупателя), а расход со счета на основании этой приходной. Ну и Расходной, если речь о возврате поставщику
Вид операции оставляю Расчеты с покупателями (поставщиками)

Цитата:

и еще вопросик если поставиться Блокировку на изменение данных за 1 квартал, ее можно будет потом снять?

Снимаете с проводки Закрытие месяца и снова проводите, только не указывайте дату запрета редактирования. И, совет, возможность пользоваться закрытием месяца и менять дату запрета, в правах доступа оставьте только себе или очень проверенным сотрудникам

Цитата:

Не связан с комиссией, но на всякий. Себестоимость появляется ТОЛЬКО после закрытия месяца

Однако если простая накладная по договору купли-продажи, то себестоимость нормально встает. Мы же расматриваем не чистую прибыль, а валовую. Закрытие месяца как я понимаю распределяет все расходы на себестоимость товара. А в данном случае интересует ВП = Цена продажная - цена закупочная

Цитата:

Господа, очередной вопрос. Пытался разобраться, но не получилось. Используем в организации розничные продажи, но без кассового аппарата (по закону, ИП - ЕНВД). Пытался разными способами добиться печати товарного чека. Но так и не нашел откуда его вытаскивать. На сегодняшний день ввел форму ТЧ в печать на основании Заказа Покупателю. Все вроде и неплохо, но не сохраняются эти ТЧ и муторно править в печатной форме оплату, если клиент внес только предоплату. Подскажите, вообще откуда вызываются ТЧ? Есть ли журнал ТЧ?  

Раздел Продажи>Розничные продажи>Чеки ККМ

Если у Вас нет ККМ то в Журнале Чеки ККМ на верху с лева где "Касса ККМ"
нажимаете на 3-точки и создаете новую кассу ККМ с подключаемым оборудованием
1С Фиксалный регистратор(эмулятор)(В настройках предприятия должна стоять
галочка в Подключаемое оборудование) поселе чего в журнале Чеки ККМ у Вас
станет активным кнопка Открыть смену.
Открваете смену и пробиваете чек, а товарный чек это печатная форма Чека ККМ.
Форма документа "Чек ККМ(Создание) очень удобная форма для оформления
розничных продаж удобнее чем в Рознице 2 , если бы было предусмотрено скидки
то далбы фуру и УТ 11

Al_ex1504

Цитата:

Закрытие месяца как я понимаю распределяет все расходы на себестоимость товара. А в данном случае интересует ВП = Цена продажная - цена закупочная

Все правильно понимаете. Но у меня, например, не появляется цена закупочная в отчете пока не пройдет закрытие месяца. Специально проверил на сегодняшнем дне. В розницу продали шесть заказов. Расходные приходные накладные, Деньги введены, проведены, заказы выполнены и закрыты, но себестоимость не появилась. Если Вы утверждаете, что появляется валовая прибыль без закрытия месяца по документам купли продажи, то, просьба расскажите как делать. У меня не получается


Добавлено:
doganes
Вот большое спасибо. Буду пробовать. Не знал, что можно создать виртуальную кассу.

Добавлено:
doganes
А как внести оплату в чек? Сама форма открылась, товар вводится, но не пробить чек, говорит Сумма оплаты меньше чека. Голову свернул уже
Догадываюсь, что это Зрезервировать. Но при попытки зарезервировать - нет товара на складе. А склад показывает розничную точку и не дает менять. Как настроить авто перемещение запасов?
Как оформить продажу услуги? Например Установку? ее априори нет на складе. Почему не дает редактировать цену в форме?
Обратился к помощи но там полный ноль